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摩根士丹利预测三大投资热点:工业互联网、传统行业数字化和智慧生活

第一财经 2019-11-07 20:30:58

11月7日在第二届进博会期间举行的2019中国消费科技趋势论坛上,摩根士丹利亚洲有限企业首席中国经济学家邢自强指出,中国未来十年将有三大投资机遇,包括工业互联网等新基建、传统行业数字化和智慧生活。其中,在5G、AI、IOT等科技基建上的投入将高达6万亿元人民币。

邢自强说,中国正通过进一步开放合作,来促进消费升级和产业升级。中国的城市化率已经提高到60%,未来十年还会进一步提升到75%。如何克服房价、交通、治安等方面的结构性挑战?一是构建都市圈,二是建设智慧城市。

未来十年,预计中国在5G网络、人工智能(AI)、物联网(IOT)、大数据、云服务等科技基建上的投入将达到6万亿元人民币。邢自强说,5G网络未来将覆盖国内300个城市,最终实现万物互联。基于5G网络大带宽、低时延、广连接的优点,2030年国内将有20%的汽车实现无人驾驶。

过去30年,是中国城市化的1.0阶段,基建主要是公路、机场、写字楼。未来十年,是中国城市化的2.0阶段,基建投入主要是5G网络、物流冷链等支撑智慧城市的基础设施。

邢自强预计,到2030年,中国将有5个人口达1.5亿的超级智慧城市群,分别在津京冀、长三角、珠三角、长江中游、成都和重庆。如中国城市化2.0将带来三大投资机遇,一是工业互联网等新基建,二是传统行业的数字化,三是智慧生活。

摩根士丹利亚洲有限企业中国消费品行业首席分析师楼超补充说,在新基建方面,预计到2030年国内互联网相关设备可达160亿台,是现在的5倍。从今年到2030年,中国对5G基础设施的投资将达到4000亿美金、云设备的投资将达3000亿美金。

在传统行业的数字化方面,包括汽车、物流、能源、银行、保险和农业等行业,预计2030年国内新能源汽车将达840万台。楼超说,国内汽车行业上市企业的总市值,现在整车企业、汽车零部件企业的市值占了大部分,预计到2040年市值最高的车企将是与服务相关的。

在智慧新生活方面,涉及教育、医疗、旅游、食品饮料等行业。楼超说,2030年中国所有智慧家电的需求年总量能够达到2200亿美金。现在国内智能家电的渗透率为20%,2030年将达到百分之百的渗透率,预计智能家电的年复合增长率达到15%。

智能家居将从单品智能化、设备互联互通、场景互联互通,十年后发展到万物互联。目前,中国的智能家居市场有几类玩家,手机等智能硬件商(HUAWEI、中兴、小米等)、电商及互联网企业(阿里、京东、百度等)和家电企业(美的、GREE等)。谁会胜出呢?楼超认为,其实大家需要合作,现有的家电龙头已经建立了品类上的品牌优势、庞大的制造能力,技术商应与家电厂联手打通场景。

第一财经记者 王珍

封面图片来源:摄图网

责编 赵庆

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